紐約探員尼克（邁克爾?道格拉斯 Michael Douglas 飾）是個桀驁不馴的離異男子，他最近因瀆職嫌疑被風紀部門調查。某日尼克與搭檔文森（安迪?加西亞 Andy Garcia 飾）在一家餐廳中偶然遇到日本黑幫的內部火併，二人雖將主犯佐藤（松田優作 飾）捕獲，但佐藤搶到的神祕塊狀物卻不翼而飛。日本方面要求引渡佐藤，尼克和文森只得押解佐藤到達大阪，豈料在飛機場，尼克誤將佐藤交給了喬裝後的黑幫分子。不甘心失去人犯的尼克和文森以觀察員的身份，在日方助理兼翻譯松本正弘（高倉健 飾）協助下繼續調查佐藤一案，他們發現佐藤正與大老闆菅井爲了製造假鈔的銅板火併。不久，文森被佐藤一夥殺害，尼克的處境也愈發艱難，但他固執的要在晦暗的陌生城市中抓到兇手……