約翰是一個非常普通的年輕人，在愛情和性方面，他總是對各種可能性保持開放的態度。他在哥本哈根唯一的同性戀桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待員的工作。在這裏，他不僅工作，還與桑拿浴室的其他客人積累了非常個人的經歷和邂逅。對於約翰來說，這座城市就像一個充滿機會的無邊無際的天堂，有酒吧、派對和一夜情，但只有當他遇到跨性別人士威廉時，他才真正近距離地體驗到了愛情。兩人的愛情面臨嚴峻的考驗，這在生活在一個對性別、愛情和身份有着刻板觀念的社會中是很常見的。