清雍正年間。登基之初，雍正（葉志康 飾）用毒酒誅滅爲幫其篡位的“血滴子”殺手團，赴宴的邱鍾琪（王華 飾）看出酒中端倪，佯飲後轉身吐於袖囗。雍正離席後，大內高手將中毒後一息尚存的殺手團成員逐一絞殺，邱鍾琪索取一大內首級，絕塵而去。雍正遂將大功臣年羹堯（張毅然 飾）連降十八級，國舅隆科多禁錮暢春園，妻女發配黑龍江爲奴。遭貶的年羹堯不知去向，邱鍾琪也不知所蹤。鄂爾泰（李殿芳 飾）建言雍正利誘年羹堯，以引邱鍾琪露面。在雍正與鄂爾泰親訪天下第一劍李嗣庭（趙志剛 飾）途中，邱鍾琪突然殺將出來，欲取雍正首級，不料，卻被英姑（王美玲 飾）用暗器制止......