30年代初，陝北高原上發生了這麼一樁故事……堰上的田間小道上，跑來一個農村姑娘張香女，連哭帶喊地叫他哥哥張鐵娃，說地主惡霸姚德元正在逼租，拷打父親。鐵娃一聽，氣憤地扔下鐮刀，一氣跑回村裏，要跟姚德元拼命。三年之後，張鐵娃已經是紅軍中一名初級指揮員。根據當時的革命形勢，黨派他回到家鄉，組織羣衆鬧革命，開展游擊戰爭。鐵娃帶着排裏的一個戰友高飛虎一同回家鄉，途經紅河渡口與“衣錦榮歸”的姚德元共乘一舟仇人相見，分外眼紅，在一場衆寡懸殊的格鬥中，幸被船伕劉大伯相救，才得脫險。姚德元這時升了民團司令，立即逮捕了鐵娃的母親和妹妹，並由姚德元的岳父孫半原、內弟孫百歲在馬王廟內處決他們，鐵娃和飛虎在羣衆的掩護下藏在廟內，殺死了孫半原，救出母親、妹妹和劉大伯，並乘勝分了地主的家財，迅速組成了一支游擊隊。游擊隊駐紮深山叢林中堅持鬥爭，飛虎則化裝成民團團員，香女假扮少婦，經...