1936年上海灘，愛國組織成員黃偉傑接到除掉協助日本黑商走私鴉片馬會長的任務，巧遇愛國商人馮冠宇竟是兒時摯友。闊別多年再見面卻劍拔弩張，只因馮冠宇在年少時失約導致黃偉傑差點被日本浪人打死。馮冠宇因心中虧欠，想要修復友誼彌補心結。在馮冠宇的強勢手腕下，黃偉傑被迫成爲其保鏢。雖然兩人矛盾不斷，但在一次次共同患難中，二人重拾兄弟情義。隨着日本侵華的湧現，懷揣着正義理想的兩人，攜手共抗，英勇投身愛國主義事業。雖然黑夜已至，但黎明和曙光亦在前方。