在一座位於城市中央的大劇院內，每個華燈初上的夜晚，劇院內便會響起《胡桃夾子》的旋律，美麗的芭蕾舞演員隨着音樂翩翩起舞，曼妙多姿，傾倒衆生。在劇院的最遠端，小老鼠傑瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里準時觀看《胡桃夾子》表演，他們歡呼喝彩，樂在其中。可是沒有演出的日子如此難熬，傑瑞他們無比落寞。許是上蒼知曉了他的心願，劇院內所有的玩具突然有了生命，傑瑞和塔菲也進入了充滿幻想和優美旋律的夢幻國度。劇院外面，白雪皚皚的街頭巷尾，野貓之王和他的手下們正自得其樂。傑瑞和玩具們的美食盛筵引來野貓們貪婪的目光。包括湯姆在內的這羣暴徒闖了進來，不僅破壞了晚宴，還抓走玩具芭蕾舞小姐。　　傑瑞與塔菲由此展開了一段奇幻大冒險……