春秋末年，軍事重鎮淮陰因地處水鄉，成了秦始皇統一天下中淪落爲亡國奴的世襲貴族們的棲身定居之所。一時間，韓國、齊國等亡國的世襲貴族在這裏酒肉笙歌、苟且偷生，絲毫沒有亡國的恥辱。在一羣及時行樂的世襲貴族中，也有少數一些人忍辱負重，尋找復國雪恥的機會。其中，飽讀兵書的韓信就是難能可貴的一個。韓國滅亡後，身爲韓國世襲貴族的韓信淪落街頭，過着食不果腹、斯文掃地的生活。儘管如此，韓信始終沒有忘記自己是韓國貴族的後裔，沒有忘記復國雪恥的重任。尤其是在偶遇月姬後，得到月姬幫助和憐愛的韓信更是視救國雪恥爲己任。月姬同爲韓國世襲貴族，得知韓信救國雪恥的偉大抱負後，月姬不惜放下世襲貴族的尊嚴，鬻歌賣舞於街市，爲韓信支撐起活下去的信念。