遠古時期，某國太子，受到指引，走入一處神祕山洞。洞中有位隱居的老者，告訴太子，他一生中會遇到兩位女知音，一位像太陽，一位像月亮。太子聞聽此言，內心警惕。他認爲當下，他在朝中，正處於危局。他的母親剛剛被害死，朝中沒有人聽他號令。他根本無心考慮是否有什麼女知音，更沒有心情浪漫。太子走出山洞之後，遂遇一迷人女子，這女子表示，她曾在元宵燈會上見過太子，她非他不嫁。太子拒絕了這位女子的求愛，他卻不知，這位女子，乃是宰相的女兒。另一邊王叔向太子冥河介紹了一位美女。這位美女叫做月凝妝。其實，這位美女，是王叔派來的奸細，王叔打算用這位女子，控制太子。最終太子以正義戰勝了邪惡，兩個女人都走向了她們自己的歸宿。