胡雪姬（王祖賢 飾）是一隻狐精，受狐母九尾琵琶精（姚煒 飾）的庇護，亦爲她賣命。衛十郎（李緯強 飾）出生在以販賣狐裘爲生的家族之中，是狐母的眼中釘肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去誘惑並殺掉衛十郎，報仇雪恨，在此過程中，胡雪姬卻被衛十郎的真誠和善良所打動，情不自禁的愛上了他。　　獵王（午馬 飾）的好友喪命於狐妖之手，臨死前將遺恨託付給了獵王，帶着朋友的遺願，獵王與狐妖勢不兩立。某日，他遇見了衛十郎，想要收他爲徒，兩人共同對付胡雪姬，哪知道衛十郎早已經和胡雪姬兩情相悅，那邊廂，胡雪姬因爲沒能夠完成任務而遭到了狐母的懲罰，她該如何取得獵王的信任，證明自己的清白呢？