蓬萊縣幾任縣令離奇死亡，狄仁傑奉命查勘此案，剛剛到達命案再次發生。蒙面刺客刺殺狄仁傑，縣尉武勇的離奇救援，使得狄仁傑發現縣丞的可疑。然而縣丞卻突然死在家裏，線索指向迷霧森林。追到迷霧森林裏，卻造埋伏，幸得鐵手相救。沿着縣丞的線索，探查到東瀛人形跡可疑，待準備捉拿時，卻突然殺掉白員外逃跑。白員外的小妾白鳳主動要求住進縣衙。傍晚時武勇帶回來被殺死的東瀛人，而洪姑娘卻離奇失蹤。夜晚狄仁傑探查東瀛人時，發現疑點，並且佈置下圈套，成功地抓住要暗殺狄仁傑的白鳳，得到真相在迷霧森林裏。狄仁傑帶人包圍住真兇，發現竟然是縣尉武勇，得知事情全部敗露的武勇惱羞成怒，要殺掉狄仁傑，最後被衆人合力殺死。