這裏的京城掛着白色的彩虹，隨後又發生了各種各樣的變故，人們被不安的心情所困擾。當時天皇朱雀帝因人心紊亂而心痛，天文學家加茂保憲下令解讀中國祕傳書金烏玉兔集，查明事件的原因。保憲有阿倍保名、蘆屋道滿兩位高弟，但保憲認爲在養女榊面前勤勞的保名將由加茂家繼承。另一方面，通往保憲後室的道滿得知此事，讓家臣惡右衛門暗殺瞭解讀祕書後打算前往皇宮的保憲，奪走了祕傳書。而且把罪名推給了保名和榊。被判無罪的榊因過於痛苦而自殺，失去所愛的榊的保名發狂，斬斷後室奪回祕傳書，爲了尋找榊的身影而踏上了流浪之旅。　　數日後，到達榊的故鄉信太村落的保名，遇到了與榊長得一模一樣的妹妹葛葉。得到寄宿榊面貌的葛葉的護理，保名在瘋狂的心中也感到幸福,不過，葛的葉也戀慕那樣的保名。但是這幸福並不長。　　來狩獵白狐的惡右衛門發現了保名，由於白狐被放跑的泄憤，使保名大打出手，結果將葛葉帶走了。拯救受傷保名的是被他救出來的白狐。白狐讓女兒狐狸變成葛葉，在和泉的森林深處護理保名。狐葛的葉慕名保名，保名也和狐狸的化身不露聲色地結成了狐葛的葉子。那時，逃出惡右衛門之手的葛之葉，詢問保名來到和泉的森林。在那裏與恢復正氣的保名相遇的葛之葉瘋狂地在保名的胸口哭泣。什麼都不知道的保名很喫驚。看到這兩人的樣子，狐葛的葉，在知道戀愛結束後靜靜地睡着的自己的孩子的枕邊留下了和歌，消失了。　　得知一切的保名，悲傷地呼喚着狐葛的葉子。道滿、惡右衛門一夥爲了奪走保名持有的祕傳書，蜂擁而至，卻被保名白狐的化身所侵襲。正在此時，接到保名平安被證明的消息，使者從都城趕來了。雖然高高興興的葛葉建議保名回都城，但保名卻下定了留在森林裏的決心，告別了葛葉。