一個男人坐在一間房間的牀上，身邊的包裏是數以萬計的美ccc。房間裏火焰四起。這個人卻彷彿全然不知，吹着一隻爵士小號……r　　他叫丹尼·帕克，一個被悲劇改變了的、失去了方向的人。丹尼的妻子無辜慘死於毒販子手下。目睹這悲慘一幕的丹尼從此生活在絕望和孤獨中，然而爲妻子復仇的願望使他支持了下去。在洛杉磯外圍有個湖名叫“沙頓海”，是全美最低的地方。這湖周圍瀰漫着讓人毛骨悚然的氣氛，這裏也是不爲外人所知的毒販子和吸毒者的世界。丹尼混入了這個充滿詭計和危險的怪異世界，試圖爲妻子報仇。同時他還爲警方擔任線人。r　　然而警察並不知道他並不是真的毒品販，他身邊一夥人也不知道他爲警方做事。當然更沒有人知道他心裏到底在想什麼。然而這並不是個簡單的世界。每個人都跟他們表現出來的不一樣。在曲折迴環中丹尼不僅要尋找機會做自己要做的事，還要艱難地探詢自己到底是誰。在失去妻子以後他的世界不再有意義，他自己彷彿也沒有了確切的身份。在這個地下的世界中，丹尼因爲幫助脆弱的鄰居，體會到了他以爲已經絕跡的溫柔。他帶着自己的小號，在毒品，欺詐，暴力，血腥中，在爵士樂的哀婉與變化中，逐漸接近自己的最後命運。