傑弗裏（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）爲了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，傑弗裏就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴傑弗裏，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神祕的多蘿西很快就令傑弗裏失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名爲弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的傑弗裏纔開始意識到，在自己的視線範圍之外，發生着很多黑暗而又罪惡的可怕之事