1943年，抗戰局勢發生巨大的變化。曾經張牙舞爪的日本帝國主義，在第二次世界大戰戰場捉襟見肘，於是從中國大陸調集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇嚴密掌控下的省城，則交給下面的僞軍指揮。我黨偵知到這一變化，祕密派遣某游擊隊政委楊曉冬潛入省城。他僞裝成無業人員，落腳在地下黨員韓燕家中。一方面加緊團結一切愛國兒女組成抗日武裝力量，一方面謀劃從內心煩惱重重的僞治安軍團長關敬陶處突破。但是這一行動危機重重，日寇掀起瘋狂的搜捕反擊，內部叛徒的出現更成爲威脅革命果實的定時炸彈。黎明前的黑暗，甦醒的兒女竭力奔向陽光……　　本片根據李英儒的同名小說改編。