1825年，後拿破崙時代漢諾威王國倫尼茨的小伯爵，英俊、聰明的森林管理員沃爾特·菲什特納在被選爲悲觀的海因裏希伯爵無用的兒子迪博爾德忠誠的男僕時，忘記了他接任前任導師、老地產管家森內森的夢想，即使他被當作替罪羊虐待，森內森依然忠心耿耿。沃爾特的情人，不守規矩的女僕吉塞拉·弗納格爾，經常因爲嘴脣和一些小毛病而惹上麻煩，這都是欺負她的伯爵夫人命令她要的。沃爾特總是抵制和磨練她的革命思想。森內森是側身，但設法讓伯爵提拔沃爾特作爲他的繼任者。嫉妒的迪博爾德懷有一點怨恨，渴望吉塞拉並設下一個可怕的陷阱。