1932年4月底，日寇在上海虹口公園舉行淞滬戰爭勝利祝捷大會，誰知大韓民國臨時警務總長金九策劃了的爆炸事件，導致日軍上海派遣司令官當場死亡在此之後，金九公開宣稱對此事負責，日方惱羞成怒，懸賞六十萬大洋捉拿金九。在浙江政府擔任要職的嘉興名士褚輔成欽佩金九的膽識，於是冒着巨大的風險爲其提供庇護。國局動盪，流寇四竄。貪圖利益的嘉興僞縣長侯景宗銜恨褚輔成，與日寇相互勾結，暗中將間諜派到褚家查探金九下落。