明末清初，河北文安縣的董海川隨其叔董憲周學得一身好武功，自幼以武勇名於鄉里，愛鋤強扶弱，行俠仗義，弱冠年之後遊歷名川大山，訪名師拜高人，博學天下武林絕學。後於九華山，得高人碧雲道長傳藝，期間與師妹雪蓮(孫夕堯飾)相知相戀，一番悲歡離合，生離死別後，董海川爲情終身不娶。董海川歷時多年，融匯天下武學精華，自創“遊身八卦連環掌”。藝成下山，俠遊塞外。獨敗數十悍匪名震塞外，機緣巧合，所搭救之人正是微服私訪的四王爺(劉錫明飾)，兩人結拜爲江湖兄弟。俠之大成者愛國爲民，董海川在八國聯軍的華洋國際武術大賽中，打敗“世界功夫團”俄法高手，揚國威振奮民族精神，咸豐皇帝大悅，親筆御題“八卦宗師”墨寶，此後董海川開宗主派，門徒千百，成爲一代八卦宗師！