康熙年間，揚州惡虎村聚集着四位被人稱作“南方四霸”俠義之士，分別是：賀天保、濮天雕（張續成 飾）、武天虯（宋文華 飾）和黃天霸（王羣 飾）。他們行俠仗義，嘯聚山林，爲窮苦百姓所愛戴，又爲官府富豪所憎恨。 　　新任揚州知府施士倫（仁祥 飾）捕殺賀天保，懷恨在心的黃天霸與鳳凰山寨的張七父女（劉貴 & 陳永霞 飾）同趁月夜行刺施士倫。然官兵守衛嚴密，黃幫助張氏父女，自己卻爲官兵拿獲。施士倫知曉天霸孝悌，故意放其回家中探望病中的父親。 　　接受父親的教誨，黃天霸最終歸到施士倫麾下，徹底成爲綠林俠客的敵人……