故事發生在1835年的東歐，憲兵康斯坦丁（特奧多·科爾班 Teodor Corban 飾）帶着他的兒子伊沃尼塔（米海·科瑪羅尤 Mihai Comanoiu 飾）正在茫茫的沙漠裏追捕奴隸卡費（　　託瑪·庫茲因 Toma Cuzin 飾），因爲這名奴隸和僱主的妻子有着不純潔的關係。雖然身爲父子，但康斯坦丁和伊沃尼塔的個性截然不同，前者熱情又樂觀，總是充滿了幹勁，而後者沉默又內向，腦海裏無時不刻都在思考着人生。　　一路上，父子兩人遇見了各種各樣的人，他們有着不同的膚色，不同的信仰，雖然同爲人類，但彼此之間有着非常激烈的思想碰撞，這些人給伊沃尼塔的世界觀帶來了極大的震撼，也讓他一路成長。