傅青雲（劉德華 飾）和慕容白（吳啓華 飾）是武當派弟子，在師父無塵子的命令下，兩人來到魔域想要替武林剷除後患，但很快，傅青雲便發現魔域實則是一片充滿了平靜和安寧的世外桃源，對武林根本沒有威脅，不僅如此，他還邂逅了魔域首領傅千山（石堅 飾）的女兒唐琪（趙雅芝 飾），墜入了情網，起了留在魔域生活的念頭。　　然而慕容白卻一心想要完成使命，不惜在魔域衆人同各派武林人士之間挑撥離間，最終引發大戰，魔域不復存在，唐琪亦下落不明。慕容白和無塵子爲了爭奪掌門之位爭得你死我活，雖然傅青雲出手相救，卻還是未能挽回無塵子的性命，臨死前，無塵子告訴了傅青雲一個驚人的祕密，那就是傅青雲竟然是傅千山的兒子。