該劇以清末民初封建王朝的沒落與社會轉型爲背景，講述民間魔術藝人用樸素而本能的愛國情懷，傳承、保護國粹的故事。有着數千年曆史的中國戲法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戲法”。然而隨着列強文化滲透的加劇，日本魔術師對我流傳千年的戲法祕籍《神仙戲術》虎視眈眈。他們以傳藝爲名潛入天津，製造血案挑起我戲法派系爭鬥，收買地方官吏控制我民間藝人，企圖將我國寶據爲己有。同時，袁世凱之子袁克定通過打壓、引誘、陷害等手段，迫使藝人爲其政治陰謀服務。這種雙重壓迫，使得民間藝人的生存空間異常狹小艱難。以“沈家堂彩”掌門人沈萬奎爲首的一批民間藝人，不畏艱險，誓死保護國粹，傳承中華文明，由此演繹出一段驚心動魄的悲壯歷史。全劇由“復仇”與“保護國粹”兩條主線貫穿，而主人公來寶的人生軌跡則由前半部的以報殺父之仇、讓“莫氏手彩”重振江湖爲主，轉變爲後半部的以對抗日本魔術師武藤章、助推反袁鬥爭爲主。　　有着數千年曆史的中國戲法，到清末形成了三大派系：北方的沈家堂彩、莫氏手彩和南方的鬼道戲法。同類相從，在民間爭奇鬥豔。然隨着列強文化滲透的加劇，日本魔術師對我流傳千年的戲法祕籍《神仙戲術》虎視眈眈。他們以傳藝爲名潛入天津，製造血案挑起我戲法派系爭鬥，收買地方官吏控制我民間藝人，窮盡卑劣行徑，企圖將我國寶據爲己有。同時，袁世凱之子袁克定通過打壓、引誘、陷害等手段，迫使藝人爲其政治陰謀服務。這種雙重壓迫，使得民間藝人的生存空間異常狹小艱難。以沈家堂彩掌門人沈萬奎爲首的一批民間藝人，熱愛和珍惜祖傳文化遺產，不畏外敵強暴，不懼官府淫威，鬥智鬥勇，誓死保護國粹，不遺餘力傳承中華文明，由此演繹出一段驚心動魄的悲壯歷史。　　全劇由復仇與保護國粹兩條主線縱貫其中。 獅子頭沈萬奎是一個善良、正派、敬業的民間藝人。傳承、光大民間藝術、提升中華戲法的地位是他的畢生追求。但他一開始只是爲藝術而藝術，不問政治，不探國事。艱難打拼十多年，堂彩戲法已名震江湖，終於使昔日擺攤撂地的民間戲法登上了大雅之堂。爲使傳統藝術後繼有人，公開向民間招收弟子。此時南派鬼道戲法傳人司徒珅攜妹妹司徒瑾前來投奔，呈獻戲法祕籍《神仙戲術》。自此便捲入了保護國粹與拓展民間藝術空間的雙重鬥爭。沈萬奎長期處於三大矛盾的中心。一是日本魔術師武藤章千方百計要從他手中奪取戲法祕籍《神仙戲術》，通過偷盜、搶劫、誘騙、投毒、綁架、暗殺等手段，妄圖迫使他就範，沈萬奎在司徒珅和丐幫的協助下，一次又一次與日本人周旋，即便面臨生命危險也不屈服，維護了中國人的尊嚴，保住了國寶，使武藤章陰謀徹底破敗。二是地方官吏既將他視爲賺錢的工具，又將他視爲發達的絆腳石，對他盤剝、打壓、誣陷，多方干擾、遏制，使他在戲法事業上舉步維艱。特別是袁克定將他當作政治籌碼，甚至將他關進大牢。沈萬奎在與官府的鬥爭中認識到藝術的發展離不開政治民主，挺身而出，利用戲法支持革命黨人的反覆闢鬥爭。三是來寶的復仇也使他遭受了許多曲折。面對來寶，他雖有疑忌，但總有一種負疚感積壓心頭。當來寶學藝在衆弟子中鶴立雞羣時，由於固執與輕信讒言，不能擺脫徒弟愛巧的這一傳統意識，在愛徒面前上當喫虧後悔之莫及。但沈萬奎高風亮節，當來寶覺醒之後，不但沒有責怪來寶，反而對又一次生命垂危的來寶及時施救。他的精神感動了同仁，最終《神仙戲術》三分合一，中國戲法醞釀着更大的發展。 來寶（莫無形）是由乞丐成長起來的新一代藝人。他的人生目標是報殺父之仇、使銷聲匿跡的莫氏手彩重振江湖。這是一個複雜的人物形象：在外敵面前有民族正義感，對下層人羣有狹義之心，替官府效力卻又是麻煩製造者；他是下層民衆樸素倫理與劣根性的綜合體，其基本人格既有乞丐羣體養成的野性，又有帝、封壓迫下心靈扭曲的特徵。他的復仇歷程經歷了兩個截然不同的階段。一開始由於認識的侷限性，導致行動的盲目性。他將沈萬奎當作復仇對象，制訂掌握'仇人'絕技打敗'仇人'的計劃，僞裝身份三番五次接近沈萬奎，竟然成功潛伏仇家拜師學藝，並且逐漸騙取沈萬奎的信任，最後成爲堂彩戲法的衣鉢傳人。當他學藝成名後，復仇機會成熟，但一方面因與沈萬奎之女沈欣萍感情日篤，另一方面又因父親的慘死怨恨難消，復仇處於矛盾狀態。但終究在沈家班獻藝袁世凱就任大總統典禮之時，造成壓軸節目穿幫，袁世凱大發淫威，沈萬奎及衆弟子被打入大牢。他巧妙逃脫之後自立門戶，打出莫氏手彩旗號，並改名莫無形，決心雄霸江湖，弘揚父業。可是他的功夫特色其實是堂彩戲法，而非莫氏手彩。偏偏不久正宗的莫氏手彩現身江湖。掌握這一技藝的竟是年輕的剃頭匠、寄居沈家的耿傑。莫無形與耿傑展開了較量，卻發現他是自己的孿生弟弟，並得知父親被害真相，此時方知錯怪了沈萬奎。復仇轉入第二階段。面對頑敵，巧妙周旋，與弟弟聯手對付真正的仇人日本魔術師武藤章。此時的莫無形（來寶）正義感佔了上風，思想得到昇華。在反袁鬥爭的緊急關頭暗助沈萬奎，以身代弟獻出生命，爲革命黨人南下起義立下功勞。　　伴隨着兩條主線，另有四條副線推動情節發展。知府師爺金大人爲虎作倀，成爲日本人搶奪國寶的幫兇；丐幫幫主毛頭既是復仇的同情者，更是保護國粹的支持者，後來成爲革命黨人聯絡民間藝人的橋樑；剃頭出身的莫希聲意外成爲莫氏手彩的傳人，他與沈欣萍真誠相戀，又與莫無形有着同胞兄弟的情分，成爲一條重要的情感與矛盾鏈；袁克定爲了復辟帝制，將魔術藝人捲入政治漩渦，沈萬奎和他的弟子累遭迫害，但袁氏最終搬起石頭砸了自己的腳。這四條副線交織其中，更使人物關係錯綜複雜，劇情撲朔迷離。 全劇以武藤章的滅亡與護國戰爭打響而告終。