橫掃中亞、西亞，躍馬歐洲的成吉思汗（塗們 飾）62歲了。面對瘟疫肆虐，勇戰沙場的蒙古將士不斷倒下，殺人如麻的他，突感死亡的臨近。如同歷代帝王一樣夢想長生不老之術。長春真人丘處機（趙有亮 飾）被傳說300歲，懂生死，通曉治國治民之道深居於文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾派人 來請，均遭拒絕。成吉思汗聞知定要會他，命劉仲祿（耿樂 飾）不遠萬里一定要帶回丘處機。　　丘處機算出這一行自己將有去無回，但爲了天下百姓免遭戰亂之苦，丘處機帶着一口棺材，毅然上路。而他的愛徒趙道安（餘少羣 飾），不願師父一人前往西域受苦，甘願一路隨行。途中，一心想找成吉思汗報殺夫之仇的契丹女（李小冉 飾），三次變換身份，希望打動丘處機，帶她一同前往西域。　　一行人歷經生死險阻，終於到達八魯灣與成吉思汗相見。成吉思汗向丘處機索要長生不老之藥，丘處機卻直言“只有衛生之道，而無長生之藥”。經過幾番波瀾不驚的心戰，讓成吉思汗明白了“天道喜善惡殺，珍惜別人的生命就是延長自己的生命”的道理。並教授蒙古將士們沐浴衛生，使瘟疫銳減。頓悟後的成吉思汗停止了征伐的腳步，班師東歸。封丘處機爲大國師。