這是一棟瀰漫着漫長曆史氣息的老房子，牆上掛滿了照片，屋頂上的燈接觸不良，幾經開關才能點亮。房主人哈布洛先生頭戴精密儀器，他推開陽臺的門，眼前竟然呈現一個被碩大笨重卻精密、帶着極強蒸汽朋克氣息的機械世界

在一片寧靜的叢林裏，在人類的行跡之下，掩藏着一個生機勃勃、熱鬧非凡的昆蟲世界。一隻瓢蟲遭遇叢林各色蟲類追趕，又闖入紅黑螞蟻的戰爭現場，親身見證一場昆蟲界的“特洛伊攻城”。影片想象力天馬行空，不斷拋出新

一個叫尼古拉斯男孩兒將要成爲下一個聖誕老人，但是首先要避免一場危機，他將如何戰勝邪惡的魔法，成爲聖誕老人？